철강사, 회사채 발행 봇물

동국제강·현대하이스코·세아베스틸 등
저금리 활용 대규모 사업자금 마련 나서

최근 글로벌 철강경기의 침체로 대규모 사업을 추진 중인 국내 철강사들이 저금리기조에 따른 회사채 발행이 잇따르고 있다.

10일 동국제강은 오는 23일 총 3천500억원어치 무보증 회사채를 발행, 자금 조달에 나선다. 이번 동국제강의 81-1회차 회사채는 3년물로 1천500억원어치가 발행 될 계획이고, 5년물인 81-2회차는 2천억원 규모다. 동국제강은 최근들어 한국기업평가와 NICE신용평가사 등으로부터 81-1, 2회차 회사채에 대해 종전과 같은 신용등급인 `A+`을, 등급정만도 `안정적`을 유지하는 등 회사의 신용상태는 최상급으로 평가받고 있다. 이는 우수한 사업안정성과 재무융통력과 함께 후판 수요 위축에 따른 이익 기여도 하락 및 영업수익성 저하 등을 종합적으로 반영한 결과로 풀이된다.

현대하이스코 역시 회사채 발행을 통해 2천500억원의 자금을 조달한다. 이달 23일 각각 3년물, 5년물인 59-1, 2회차 무보증 사채가 1천억원, 1천500억원 규모로 발행될 계획이다. 현대하이스코 회사채는 종전과 같은 신용등급인 `AA-`이다.

세아베스틸도 오는 17일 1천억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 세아베스틸의 71회차 회사채는 5년물이며, 기존과 같은 수준인 신용등급 `A+`이다.

이같은 국내 철강사들의 회사채 발생은 최근 금리 하락으로 기업에 우호적인 회사채 발행 여건이 조성되자 철강사들이 적극적으로 자금 조달을 시도하고 있는 것으로 분석된다.

김병균 한국기업평가 수석연구원은 “저금리 기조로 양호한 회사채 발행조건이 형성되면서 대형 철강사들이 비교적 장기물인 5년물을 중심으로 대거 발행 계획을 내놓은 점이 특징이다”고 말했다.

/황태진기자